01
Ausgangslage erfassen
Gesetzliche, betriebliche und private Ansprüche sowie bestehende Absicherungen werden übersichtlich zusammengetragen.
Altersvorsorge · Düsseldorf & digital
Vorsorge braucht keinen Druck. Sie braucht einen Plan.
Ich bringe gesetzliche Ansprüche, bestehende Verträge, mögliche Versorgungslücken und deinen monatlichen Spielraum in eine verständliche Reihenfolge.
Bestand verstehenstatt Verträge nur abzuheften
Ziele priorisierenpassend zu deinem Alltag
Persönlich begleitetin Düsseldorf oder digital
Vorsorge gemeinsam durchdenkenKI-generiertes Symbolbild · fiktive Personen
Der Vorsorge-Check
Die richtigen Fragen, bevor es um Lösungen geht
Altersvorsorge ist mehr als ein einzelner Vertrag. Entscheidend ist, was bereits vorhanden ist, welches Einkommen du später anstrebst und wie viel Flexibilität du heute brauchst.
02
Zielbild bestimmen
Wir besprechen gewünschten Lebensstandard, Zeithorizont und den monatlichen Spielraum, der realistisch zu deinem Leben passt.
03
Lücken und Prioritäten
Mögliche Versorgungslücken, Flexibilität, Absicherung und Fördermöglichkeiten werden getrennt und nachvollziehbar eingeordnet.
Was du mitnimmst
Klarheit über deinen nächsten sinnvollen Schritt
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Ein vollständigeres Bild
Welche Ansprüche und Verträge bereits bestehen.
Welche Ansprüche und Verträge bereits bestehen.
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Eine realistische Priorisierung
Was jetzt wichtig ist und was später geklärt werden kann.
Was jetzt wichtig ist und was später geklärt werden kann.
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Eine verständliche Einordnung
Welche Vorsorgewege grundsätzlich zu deiner Situation passen könnten.
Welche Vorsorgewege grundsätzlich zu deiner Situation passen könnten.
So läuft es ab
Vom ersten Überblick zur fundierten Entscheidung
Kurz kennenlernen
Du schilderst deine Situation und die Fragen, die dir gerade wichtig sind.
Bestand sortieren
Wir klären, welche Informationen und Unterlagen für die Bestandsaufnahme sinnvoll sind.
Optionen einordnen
Mögliche Wege werden mit ihren Bedingungen, Chancen, Kosten und Grenzen verständlich besprochen.
In Ruhe entscheiden
Du entscheidest, ob und welchen nächsten Schritt du gehen möchtest.
Häufige Fragen
Gut vorbereitet starten
Für die erste Orientierung musst du noch nicht alles wissen oder vollständig vorbereitet sein.
Muss ich für den ersten Termin schon alle Unterlagen haben?
Nein. Für die erste Orientierung reichen deine wichtigsten Fragen und ein grober Überblick. Welche Unterlagen für eine vertiefte Prüfung sinnvoll sind, legen wir anschließend gemeinsam fest.
Ist ein Vorsorge-Check nur sinnvoll, wenn ich noch jung bin?
Ein früher Start kann mehr Gestaltungsspielraum bieten. Eine Bestandsaufnahme kann aber auch später sinnvoll sein – etwa nach einem Jobwechsel, einer Familiengründung oder wenn bestehende Verträge lange nicht geprüft wurden.
Bekomme ich direkt eine Produktempfehlung?
Nein. Zuerst ordnen wir Ziele, bestehende Ansprüche, Verträge, finanzielle Belastbarkeit und gewünschte Flexibilität ein. Konkrete Empfehlungen entstehen erst nach einer individuellen Prüfung.
Ist die Anfrage verbindlich?
Nein. Sie dient zunächst der persönlichen Kontaktaufnahme und einer unverbindlichen Orientierung. Über mögliche weitere Beratungsschritte entscheidest du anschließend in Ruhe.
Persönlicher Kontakt
Vorsorge-Check anfragen
Erzähl mir kurz, wo du gerade stehst. Ich melde mich persönlich bei dir und wir klären den sinnvollsten Einstieg.
Vor Ort: Immermannstraße 65c, Düsseldorf
Digital: telefonisch oder per Video
Direkt: 0151 1944 4326